過去の相場急変時との比較で進めるお客様へのアドバイス&意向確認のポイント【STEP2】case3-4

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STEP 2【投資対象資産別】現状・見通しのアドバイス&お客様の意向確認はこう行う

CASE 3 リートをメインに運用しているお客様

リート(REIT)は、収益性の高い不動産を証券化したものです。リートを購入するということは、リートという証券を通じて、リートの母体となる収益不動産を購入することを意味しています。その不動産は大規模な住居用賃貸ビルであったり、オフィスビルであったり、大規模商業施設だったりします。

不動産は一般的に、富裕層のうち「株式投資や債券投資には興味がない」という手堅い層の人たちが、安定的に資産を増やす手段として家賃収入を目当てに購入するイメージがあるのではないでしょうか。

不動産価格は比較的安定しており一度買ったら保有し続けられる⋮といった印象もあるかもしれませんが、実際の市場はイメージとは異なります。

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リーマン・ショック前後に大幅下落している

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